یک وکیل جوان و جسور، کار کوتاه‌مدت و پردرآمدی را به عنوان بادیگارد یک مدیر اجرایی زیرک که توسط شریک سابقش تهدید می‌شود قبول می‌کند، اما به سرعت متوجه می‌شود که ممکن است خود را در موقعیتی بسیار فراتر از توانش قرار داده باشد.

یک رقصنده بی‌گناه پس از پیدا شدن رد کفش‌هایش در صحنه جرم، به قتل متهم می‌شود، اما همسرش سرنخ‌ها را دنبال می‌کند تا عامل واقعی جنایت را پیدا کند.

یک خلافکار در سان‌فرانسیسکو توسط رقیبش برونو فلکین کشته می‌شود. برونو برای فریب پلیس، جنایت را گزارش می‌دهد اما نقشه‌اش شکست می‌خورد. او برای فرار، در یک قایق ماهیگیری پنهان می‌شود. در دریا، ناخدا هامیل لیندر با مهربانی از برونو استقبال می‌کند، اما برونو پسر ناخدا را به کارهای خلاف می‌کشاند. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که پسر ناخدا به معشوقه برونو علاقه‌مند می‌شود.

راکی و دن، دو هم‌رزم قدیمی، ماموران گشت شبانه پلیس هستند. دن مردی بدبین است که همه قانون‌شکنان را تفاله جامعه می‌داند؛ در حالی که راکی نگاهی ملایم‌تر دارد. هر دو مجذوب صدای کیت مالوری، اپراتور رادیویی پلیس شده‌اند؛ اما کیت در ملاقات حضوری، تمایلی به درگیر شدن با مردانی که هر لحظه ممکن است گلوله بخورند نشان نمی‌دهد. از روی خوش‌شانسی، راکی و دن دردسر بزرگی برای ریچی گریس، باج‌گیر و تبهکار قاتل ایجاد می‌کنند؛ اما وقتی او قسم می‌خورد که انتقام بگیرد، ممکن است ترس‌های کیت به واقعیت بپیوندد.

اخراج واقعی گانگستر معروف، لاکی لوچیانو، الهام‌بخش این درام جنایی رمانتیک و کمی عجیب شده است. جف چندلر نقش معادل لوچیانو را بازی می‌کند که پس از ورود به ایتالیا، فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر می‌گیرد.